AI硬件与半导体板块遭遇集体回调，光通信厂商Lumentum单日跌幅超过11%，成为板块领跌标的。下跌反映市场对AI算力资本开支可持续性的担忧升温，前期涨幅较大的光模块、芯片股面临估值消化压力。板块波动加剧也提示投资者关注AI产业链订单兑现节奏与业绩验证情况，短期情绪扰动与长期算力需求逻辑之间的分歧正在放大。

📌 原文来源：界面新闻

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